解讀快遞企業(yè)成績單
中國郵政集團(tuán)公司董事長劉愛力指出，寄遞業(yè)務(wù)是郵政的核心業(yè)務(wù)所在，是郵政形象的代表。為此，從今年1月開始，本報(bào)深度版聚焦“長三角”“珠三角”和“京津冀”寄遞市場(chǎng)，遵循行業(yè)規(guī)律、市場(chǎng)規(guī)律和價(jià)值規(guī)律，深入挖掘中國郵政在這三個(gè)重點(diǎn)區(qū)域寄遞市場(chǎng)存在的問題和現(xiàn)象，為中國郵政寄遞業(yè)務(wù)的發(fā)展提供客戶的視角、競(jìng)爭的視角和行業(yè)最佳實(shí)踐的視角，為中國郵政提升全要素生產(chǎn)率、建立競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)提供參考路徑。
本期深度，我們將立標(biāo)對(duì)標(biāo)，通過順豐和通達(dá)系在過去一年的成績單，為中國郵政寄遞業(yè)務(wù)提供在時(shí)限提升、環(huán)節(jié)降本、服務(wù)改善、目標(biāo)市場(chǎng)開發(fā)、IT賦能等方面的發(fā)展思路，助力中國郵政寄遞業(yè)務(wù)早日打造成為行業(yè)的“國家隊(duì)”。
回顧近百年來全球快遞物流行業(yè)發(fā)展史，快遞物流業(yè)歷來是低利潤率、商業(yè)模式不斷演變、先發(fā)優(yōu)勢(shì)較容易被顛覆的行業(yè)。社會(huì)消費(fèi)的變遷史與快遞行業(yè)的變遷史趨向一致，而快遞行業(yè)無疑是電商行業(yè)發(fā)展和變遷的一個(gè)縮影。
發(fā)展面臨“瓶頸期”
近年來，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向中速平穩(wěn)增長情況下的高質(zhì)量發(fā)展階段，消費(fèi)增速總體上呈現(xiàn)平穩(wěn)下降的態(tài)勢(shì)。
今年一季度，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長8.3%，比去年同期增速下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長只有6.9%，而去年同期是8.1%，下降幅度達(dá)1.2個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)增長動(dòng)力持續(xù)減弱。
盡管電子商務(wù)市場(chǎng)是過去10年中國消費(fèi)市場(chǎng)的最大推動(dòng)力，但如今電子商務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展速度也明顯下降，年度電子商務(wù)交易額增速已從2014年的59.4%逐步降至2018年的8.5%。受此影響，我國快遞業(yè)也正式告別爆炸性增長時(shí)期（見圖表1），開始步入高質(zhì)量發(fā)展階段。然而，現(xiàn)階段快遞行業(yè)效率偏低、成本偏高的問題仍然存在，是行業(yè)正式進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段的主要“瓶頸”之一。
與此同時(shí)，在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)大背景下,消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的大時(shí)代即將來臨，滿足消費(fèi)者需求成為企業(yè)、品牌成功的關(guān)鍵因素。我國居民消費(fèi)正從注重“量的滿足”向追求“質(zhì)的提升”轉(zhuǎn)變。隨著對(duì)高質(zhì)量產(chǎn)品與服務(wù)的不斷追求，人們對(duì)快遞物流的效率也越來越重視。在當(dāng)前背景下，降本增效已經(jīng)成為快遞企業(yè)提升市場(chǎng)競(jìng)爭力的重要途徑之一，也必將成為快遞業(yè)長期發(fā)展趨勢(shì)。
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中，中國郵政如何將寄遞業(yè)務(wù)打造成行業(yè)的“國家隊(duì)”？如何在擁抱變化中實(shí)現(xiàn)基業(yè)長青？這確實(shí)需要我們樹立以滿足客戶需求為導(dǎo)向的市場(chǎng)化經(jīng)營準(zhǔn)則；統(tǒng)籌寄遞各環(huán)節(jié)，打造全網(wǎng)一盤棋；科技賦能，建設(shè)協(xié)同共享的數(shù)字供應(yīng)鏈；鼓勵(lì)運(yùn)營模式的創(chuàng)新，總結(jié)、推廣可實(shí)施的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。
打造行業(yè)“國家隊(duì)”
集團(tuán)公司董事長劉愛力提出，對(duì)寄遞業(yè)務(wù)要以“時(shí)限提升、環(huán)節(jié)降本、服務(wù)改善、目標(biāo)市場(chǎng)開發(fā)、IT賦能”的思路，將寄遞業(yè)務(wù)打造成“國家隊(duì)”作為中心任務(wù)。讓這樣的思路落地，不妨從以下四方面著手——
要樹立以滿足客戶需求為導(dǎo)向的市場(chǎng)化經(jīng)營準(zhǔn)則。打造寄遞行業(yè)的“國家隊(duì)”，要從解決客戶“痛點(diǎn)”入手，以客戶的需求為基礎(chǔ)，將寄遞的服務(wù)“觸角”延伸到整個(gè)供應(yīng)鏈的管理之中。寄遞行業(yè)的市場(chǎng)化經(jīng)營，要突破重點(diǎn)市場(chǎng)、重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)城市，在時(shí)效件市場(chǎng)跟隨追趕策略，主打高性價(jià)比的產(chǎn)品體系,逐步提升市場(chǎng)占有率；在電商件市場(chǎng)持續(xù)夯實(shí)覆蓋基礎(chǔ)，強(qiáng)化平臺(tái)合作，主打網(wǎng)絡(luò)覆蓋性廣的產(chǎn)品，在保持市場(chǎng)份額的情況下，逐步減虧。
要統(tǒng)籌寄遞各環(huán)節(jié)，打造全網(wǎng)一盤棋。從攬收、運(yùn)輸、中心局處理到投遞等端到端各環(huán)節(jié)，進(jìn)行整體統(tǒng)籌、強(qiáng)化管理，建立全網(wǎng)一盤棋的網(wǎng)絡(luò)管理體系。重點(diǎn)突破核心地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)，以區(qū)域性互寄網(wǎng)絡(luò)為突破口，重點(diǎn)提升52個(gè)城市的網(wǎng)絡(luò)效率，進(jìn)而逐步統(tǒng)籌和優(yōu)化全網(wǎng)資源。建立敏捷調(diào)度機(jī)制，形成網(wǎng)絡(luò)對(duì)業(yè)務(wù)的快速響應(yīng)和迅速處理，增加區(qū)域內(nèi)協(xié)調(diào)的幅度。
要科技賦能，建設(shè)協(xié)同共享的數(shù)字供應(yīng)鏈。提高科技賦能對(duì)業(yè)務(wù)的支撐力，全面收集客戶、財(cái)務(wù)、運(yùn)營基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，進(jìn)行內(nèi)外部應(yīng)用功能的升級(jí)、終端智能設(shè)備的全面應(yīng)用和智能化決策支持的構(gòu)建。進(jìn)行數(shù)據(jù)共享，統(tǒng)籌網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)運(yùn)數(shù)據(jù)、干線數(shù)據(jù)，以線下網(wǎng)點(diǎn)為支撐，打造具備智能調(diào)度、訂單管理、路由追蹤、自動(dòng)結(jié)算等先進(jìn)功能的多段協(xié)同共享的數(shù)字供應(yīng)鏈。
要鼓勵(lì)運(yùn)營模式的創(chuàng)新，總結(jié)和推廣可實(shí)施的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。鼓勵(lì)各地郵政根據(jù)當(dāng)?shù)丶倪f業(yè)務(wù)實(shí)踐進(jìn)行業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新。未來，集團(tuán)公司要從考核機(jī)制等管理手段上支持各地郵政寄遞業(yè)務(wù)的模式創(chuàng)新，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，并因地制宜進(jìn)行推廣。
“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)型“質(zhì)量戰(zhàn)”
在主要快遞企業(yè)2018年成績單中，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)映射出良好的發(fā)展勢(shì)頭；在寄遞市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭格局下，控制價(jià)格是同質(zhì)化競(jìng)爭的關(guān)鍵；在“以價(jià)取量”的“價(jià)格戰(zhàn)”之外，降本增效是大勢(shì)所趨，并成為各大快遞企業(yè)2019年的發(fā)展共識(shí)與戰(zhàn)略重點(diǎn)；在成本最優(yōu)的目標(biāo)下，提升服務(wù)質(zhì)量有利于打造品牌、增加產(chǎn)品附加值，為快遞企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展提供保障。
快遞企業(yè)在發(fā)展戰(zhàn)略中各有側(cè)重，而在共性中都包含了向綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)化、注重服務(wù)質(zhì)量的提升以及科技賦能等方面（見圖表2）。
1.從數(shù)據(jù)看經(jīng)營
截至4月末，各家快遞企業(yè)2018年經(jīng)營業(yè)績相繼出爐。從全年?duì)I業(yè)收入增速來看，盡管電商行業(yè)增速放緩，快遞業(yè)也正式告別爆炸性增長時(shí)期，但快遞業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)，龍頭企業(yè)業(yè)務(wù)增長勢(shì)頭依然迅猛。通達(dá)系營業(yè)收入同比增長率達(dá)34%以上，順豐為27.6%。
從各家快遞企業(yè)2018年業(yè)務(wù)收入情況看，順豐采取差異化戰(zhàn)略定位，在以商務(wù)件為主的中高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，以896.77億元居首；圓通通過不斷優(yōu)化服務(wù)加盟網(wǎng)絡(luò)、推進(jìn)落實(shí)成本管控等舉措，以229.03億元列通達(dá)系首位；百世通過提升時(shí)效等一系列有效的增長舉措實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的業(yè)務(wù)收入增長，以177.03億元位列第三。
業(yè)務(wù)收入的增長主要是由于社交電商產(chǎn)生的電商件數(shù)量快速爆發(fā)，通達(dá)系的快遞業(yè)務(wù)量增長率均超過31%，超過行業(yè)平均增速26.6%，發(fā)展勢(shì)頭良好。從2018年業(yè)務(wù)量增速方面看，中通以全年80億件的業(yè)務(wù)量領(lǐng)跑，得益于其優(yōu)化路由設(shè)計(jì)、提高車輛裝載率和轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)效、定時(shí)派送等體系化的降本增效舉措；韻達(dá)在持續(xù)進(jìn)行核心資源投入、擴(kuò)大獲客源、提升客戶黏性等有利因素推動(dòng)下，以69.85億件的業(yè)務(wù)量僅次于中通；圓通則通過以價(jià)換量策略初見成效，業(yè)務(wù)量達(dá)到66.65億件；百世低價(jià)策略優(yōu)勢(shì)下降，業(yè)務(wù)量增速放緩；順豐在業(yè)務(wù)量增速上低于行業(yè)平均水平。
從毛利率看，電商件帶來的同質(zhì)化競(jìng)爭導(dǎo)致快遞企業(yè)毛利率不斷下降。2018年，順豐定位于商務(wù)快遞，由于商務(wù)件價(jià)格和毛利率遠(yuǎn)高于電商件，因此，順豐盈利能力遠(yuǎn)高于通達(dá)系。而在通達(dá)系中，中通和韻達(dá)的毛利率又顯著高于其他快遞企業(yè)，中通憑借規(guī)模效應(yīng)、良好的成本控制能力以及盈利能力，領(lǐng)先競(jìng)爭對(duì)手；韻達(dá)得益于近年來大容量甩掛車以及自動(dòng)化智能化設(shè)備等持續(xù)的成本投入，使得2018年的運(yùn)營成本大幅降低。相對(duì)較高的毛利率，使中通和韻達(dá)在價(jià)格上具有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而促進(jìn)業(yè)務(wù)量增加，為業(yè)務(wù)收入也帶來更多貢獻(xiàn)。
從市場(chǎng)占有率來看，快遞業(yè)龍頭趨勢(shì)愈加凸顯。中通在精細(xì)化管理下做到了較好的成本管控，市場(chǎng)占有率以16.8%居首位；韻達(dá)以輕量化策略（貨值低、貨重輕）降低單個(gè)包裹重量，并迅速起量，使得市占率快速提升，以13.6%后來者居上，位居第二；圓通持續(xù)加快業(yè)務(wù)運(yùn)營的融合，迅速拓展全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋，打造跨境物流全鏈路產(chǎn)品與服務(wù)，并全面拓展與跨境電商平臺(tái)的戰(zhàn)略合作，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，以13.14%位列第三；順豐因其整體戰(zhàn)略布局，快遞市場(chǎng)占有率跌出前五。
2.從價(jià)格看競(jìng)爭
從快遞運(yùn)行環(huán)節(jié)主要收入與成本的貢獻(xiàn)情況看，分揀中心的中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)是收入占比與成本占比差額最高的環(huán)節(jié)（見圖表3）。
快遞單票收入直接影響企業(yè)收入。2018年，順豐單票收入達(dá)到23.18元/件，為各家快遞企業(yè)中最高，這主要因?yàn)轫権S經(jīng)營模式以直營為主，定位中高端路線，以其高品質(zhì)服務(wù)穩(wěn)定在高端快遞市場(chǎng)，區(qū)別于通達(dá)系的價(jià)低競(jìng)爭，平均單件收入一直處于穩(wěn)定狀態(tài)。通達(dá)系則采取加盟模式，收入主要為面單費(fèi)、中轉(zhuǎn)費(fèi)和派送費(fèi)。其中，圓通單票收入最高，為3.44元/件；其次是申通，為3.24元/件；韻達(dá)在通達(dá)系中最低，為1.74元/件。在單票毛利率中，順豐最高，為4.33元/件；中通在通達(dá)系中單票毛利最高，為0.73元/件；申通次之，為0.61元/件；百世最低，為0.12元/件。
近年來，各家快遞企業(yè)單票毛利率穩(wěn)中有降，且下降幅度在收縮，快遞企業(yè)對(duì)單票收入下降的控制，意味著快遞市場(chǎng)的競(jìng)爭從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)型到“質(zhì)量戰(zhàn)”。
在反映價(jià)格的因素中，成本是快遞企業(yè)的核心競(jìng)爭力，而面單成本、運(yùn)輸成本、中轉(zhuǎn)成本和派送成本對(duì)成本影響比重較大。單票成本下降能夠提高利潤率，較低的單票成本能夠賦予快遞企業(yè)較強(qiáng)的降價(jià)能力和盈利能力。目前，快遞企業(yè)單票成本呈穩(wěn)定下降趨勢(shì)。2018年，在通達(dá)系單票成本中，中通最低，為1.09元/件；百世在業(yè)務(wù)量急速擴(kuò)張下，沒有顯現(xiàn)出規(guī)模優(yōu)勢(shì)，仍表現(xiàn)為繼續(xù)虧損，單票成本較高，為3.2元/件；圓通在規(guī)模效應(yīng)下成本降低，而隨著體量達(dá)到一定程度，邊際效應(yīng)遞減，成本仍是價(jià)格下降的“瓶頸”，其單票成本為3.18元/件。
●面單成本
隨著電子面單的普及，面單成本進(jìn)一步下降，對(duì)運(yùn)營成本的影響也越來越小。
●運(yùn)輸成本
運(yùn)輸成本主要包括油耗、司機(jī)薪酬、路橋費(fèi)等。從單票運(yùn)輸成本來看，中通由于大量使用大容量甩掛車，提高了車輛裝載率和轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)效，運(yùn)輸成本一直低于行業(yè)平均水平。韻達(dá)運(yùn)輸成本優(yōu)化策略成效顯著，2018年，單票運(yùn)輸成本下降幅度超過10%，這一方面得益于業(yè)務(wù)量的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益；另一方面還得益于各項(xiàng)運(yùn)輸成本優(yōu)化策略，包括轉(zhuǎn)運(yùn)中心合并，主動(dòng)優(yōu)化調(diào)減運(yùn)輸線路，采用甩掛車運(yùn)輸、路由優(yōu)化、鼓勵(lì)自跑干線運(yùn)輸，大大提高了運(yùn)輸效率。申通由于路由線路的持續(xù)優(yōu)化以及擴(kuò)大自有車輛，使得單票運(yùn)輸成本下降。
●中轉(zhuǎn)成本
中轉(zhuǎn)成本主要包括人工成本、場(chǎng)地租金或折舊攤銷等費(fèi)用，其中，人工成本占比較大，人員使用量與業(yè)務(wù)量呈正相關(guān)關(guān)系。圓通因航空件占比最高，中轉(zhuǎn)操作成本較高，單票成本高于其他通達(dá)系快遞企業(yè)；韻達(dá)單票中轉(zhuǎn)成本最低，基于其創(chuàng)新的“成本領(lǐng)先型”競(jìng)爭策略，在中轉(zhuǎn)自動(dòng)化等方面的改善在同行業(yè)中較早，具備搶跑優(yōu)勢(shì)，因此成本降低。隨著中通、韻達(dá)和申通均在轉(zhuǎn)運(yùn)中心引入自動(dòng)化分揀設(shè)備，使得他們能夠降低70%至80%的人工成本。
3.從降本增效看發(fā)展
快遞企業(yè)進(jìn)入精細(xì)化管理時(shí)代，在向提升服務(wù)質(zhì)量轉(zhuǎn)型的發(fā)展中，降本增效是重要途徑。
●轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營化
高直營率是快遞企業(yè)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)之一，提升轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營率已成行業(yè)發(fā)展規(guī)律，“中轉(zhuǎn)直營”的經(jīng)營模式被證明可以有效降低全網(wǎng)成本。轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營率越高，表明總部對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)中心和全網(wǎng)的管控力越強(qiáng)，更高的轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營比例有利于提高全網(wǎng)的效率和穩(wěn)定性。
據(jù)2018年快遞企業(yè)年報(bào)顯示，韻達(dá)擁有20423家配送網(wǎng)點(diǎn)，在全國設(shè)立了54個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，實(shí)現(xiàn)了全自營化，強(qiáng)化了樞紐管控；中通擁有30100家網(wǎng)點(diǎn)，在加盟制快遞企業(yè)中自持土地面積及轉(zhuǎn)運(yùn)中心規(guī)模最大，轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營率達(dá)91.57%，有效提升了快件處理能力；百世64個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心100%自營，且自動(dòng)化水平不斷提升；申通近年來加速直營化，因成本增加導(dǎo)致單件轉(zhuǎn)運(yùn)成本上升，但成本上升幅度低于轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營化的增加比例，表明公司精細(xì)化管理效果明顯；順豐直營式運(yùn)營模式擁有375個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心；圓通網(wǎng)點(diǎn)最多達(dá)37700家，在轉(zhuǎn)運(yùn)中心方面持續(xù)加強(qiáng)自有建設(shè)。
●干線運(yùn)輸自營化
加快購置自有車輛有利于快速壓低運(yùn)輸成本，提高邊際利潤，干線運(yùn)輸自營化是成本管控的前提。韻達(dá)、中通、圓通運(yùn)輸成本均有不同幅度的下降，主要原因在于干線車輛自營化比例提升。韻達(dá)2018年干線運(yùn)輸路線由4500條調(diào)整至4300，同時(shí)，加大自有車輛購置力度，增加自有運(yùn)力，有效降低成本。圓通自有干線運(yùn)輸車輛較少，大量依賴第三方物流，因此運(yùn)輸成本較高；目前，圓通自有干線運(yùn)輸車輛增加至1244輛，運(yùn)輸車輛自有率提升帶來運(yùn)輸成本的降低。中通目前自有干線運(yùn)輸車輛4500輛，自有車輛占比最高，對(duì)于干線運(yùn)輸?shù)墓芸啬芰^強(qiáng)，能夠更為有效地對(duì)干線運(yùn)輸進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，因而擁有較高的運(yùn)營效率。
●系統(tǒng)自動(dòng)化
未來的行業(yè)發(fā)展將向智慧物流轉(zhuǎn)型，因此，信息化和智能化對(duì)于快遞企業(yè)來說十分重要。科技投入和自動(dòng)化設(shè)備的普及都有助于降低成本、提高效率。中通2018年在全網(wǎng)投入使用120套自動(dòng)分揀系統(tǒng)，轉(zhuǎn)運(yùn)中心自動(dòng)化率高達(dá)82%，自動(dòng)化設(shè)備普及率具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；韻達(dá)擁有通達(dá)系中最優(yōu)秀的物流信息技術(shù)系統(tǒng)，自動(dòng)化設(shè)備及信息化水平領(lǐng)跑行業(yè)；圓通的分揀模式從“人工+機(jī)械化”分揀向自動(dòng)化分揀轉(zhuǎn)型，大幅降低轉(zhuǎn)運(yùn)中心對(duì)分揀操作人員的人力需求和依賴；申通分撥中心自動(dòng)化程度高，投入自動(dòng)分揀設(shè)備抵消了部分人工成本，單票分撥成本降低。
4.從服務(wù)質(zhì)量看轉(zhuǎn)型
降本增效帶來了服務(wù)質(zhì)量的提升，并將進(jìn)一步推動(dòng)快遞業(yè)的發(fā)展。高度同質(zhì)化的快遞企業(yè)發(fā)展需要向服務(wù)質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型。快遞企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量由時(shí)效性和安全性決定，申訴率體現(xiàn)了快遞企業(yè)的綜合服務(wù)質(zhì)量。2018年，通達(dá)系有效申速率均呈顯著下降趨勢(shì)，順豐有效申訴率最低，韻達(dá)次之。服務(wù)質(zhì)量的提升有助于快遞企業(yè)進(jìn)入以服務(wù)促進(jìn)發(fā)展、以發(fā)展帶動(dòng)創(chuàng)新、創(chuàng)新再次回歸服務(wù)的良性循環(huán)。
圖表1 我國快遞業(yè)告別爆炸性增長時(shí)期
圖表2 主要快遞企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略
圖表3 快遞運(yùn)營環(huán)節(jié)成本構(gòu)成情況
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