浙江郵政代理金融私鉆客戶破萬戶
浙江省郵政分公司積極落實集團公司私行客戶規模化發展要求，通過采取首席營銷走訪、配套權益活動、規范營銷流程等舉措，提升高端客戶拓展和服務能力。2024年，該分公司代理金融私鉆客戶同比增長45.6％，列全國郵政第1位。截至目前，該分公司代理金融私鉆客戶數達1.2萬戶。
浙江省分公司落實首席營銷官制度，按照集團公司下發的《代理金融私行客戶首席營銷官機制管理辦法》要求，在機制上，將私行和鉆石客戶維護拓展同步納入各級郵政一把手、分管副總首席營銷走訪機制，并將私鉆客戶發展納入全年重點業務目標，提升各級單位對于高客發展的重視程度；在組織上，省分公司金融業務部統一下發全省郵政高客走訪維護活動方案，從走訪準備、走訪人員和走訪動作三個維度加強首席營銷官走訪規范，制定“防降必須走、提檔重點走、存量常態走”的走訪策略。省分公司領導層、省金融業務部負責人積極帶頭開展走訪，充分發揮“頭雁效應”，統籌資源、對等溝通，實現全省郵政各級領導走訪參與率100％全覆蓋。
該分公司搭建高客權益活動體系，在集團公司總部各類客戶金融及非金融權益基礎上，積極落實“兩益齊飛”轉型發展要求，學習借鑒兄弟省份郵政先進做法，在浙江郵政微金融平臺上線資產達標有禮、四季郵禮、生日禮等高客權益，提升客戶綜合服務體驗，吸引和維護好存量及新增高客群體。目前，已吸引18.6萬中高端客戶進行權益領取，反響良好。同時，聯合中郵保險浙江分公司及其他合作公司，結合全國百千萬投教活動，以財富中心為主陣地，以私享會、菁享會、親子研學等項目打造高客活動矩陣，提升服務高客能力，助力高客規模化發展。高客活動矩陣上線以來，已開展高客活動200余場，引流和服務客戶6000余人。
浙江省分公司規范高客營銷流程，積極落實集團公司戰略部署及“1+1+5”策略，堅持以客戶為中心，以“兩法”應用為指引，將總部關于財富管理的論述作為重要的理論依據，通過實地與遠程結合、談話與數據結合、個別與集中結合、外部與內部結合等方式，深入基層開展調查研究，由分公司各級領導層、金融業務部、網點等多層級、多維度人員參與，不斷摸索、總結提煉，創新梳理出“知產品、懂客戶、善配置、長維護”的財富金融“四步法”經營模板，固化和規范全省郵政中高端客戶經營行為及高客營銷流程，形成高客發展合力，加快新賽道業務拓展。
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